CRM、电话机器人联动更新,加深筛客管客流程一体化

发表时间:2021-04-18 14:19


CRM+机器人(筛客) · 联动更新

受大环境影响,现阶段企业的需求点主要围绕在这两方面:一是精准客户的捕获需要提高,二是意向客户的流失率要尽可能地降下来。

铭企智赢主动式获客智能销售系统,在筛客、管客方面,亦有着不可替代的优势,不但能借助大数据+AI技术智能筛客,还能帮助企业实现数字化客户管理。

为增强产品间的双向赋能效力,公司产研团队决定,同步更新CRM与电话机器人(筛客系统)之间的数据流转路径,以此加深筛客、管客一体化进程。

                                                                         

CRM中两大模块现已支持

批量转移数据至机器人

通过收集使用者的反馈意见,我们发现部分客户的CRM系统内部,存在长期未跟进的线索或客户,而这些客户本身可能具备一定的挖掘价值。

为提升此类沉底客户的盘活概率,使用户更快捷、更灵活地唤醒和过滤相关客源,更新后的CRM已支持将【线索池】、【客户公海】中信息数据转移至机器人中,待转移完毕后,用户可直接创建外呼计划进行呼叫。

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数据转移支持批量操作,用户可同时转移单个或多个数据,避免重复操作带来不必要的麻烦。

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呼叫后,系统会自动同步呼叫结果,CRM中的机器人列将展示最后意向标签所有呼叫记录。其中,最后意向标签是按照呼叫时间,展示最近一次呼叫号码所带有的标签。

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【线索池】和【客户公海】增加【最后意向标签】筛选,方便用户筛选出高质量数据来跟进。

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CRM中转至机器人的号码所产生的外呼结果,会自动同步至客户的AI呼叫记录下。值得注意的是,当执行手动同步CRM或在外呼计划中设置自动同步CRM时,CRM中转移过来的号码所产生的外呼结果,只会按照原有路径进行同步。

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【客户公海】转机器人时,支持将【客户】下关联的联系人号码同步转移至机器人中,当这些号码进行呼叫后,结果会返回到相关联系人处。而从【客户公海】抢回数据至【客户】后,联系人列表卡片上即可查看呼叫记录。

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机器人的号码管理和外呼计划中,新增【关联应用】字段,用户可根据该字段筛选号码来源。

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呼叫记录页面样式被调整,更新后的页面效果更清晰,能有效提升使用体验

产品所经历的每一次迭代更新,都被寄予了深厚的希冀,我们希望能给广大使用者,带来看得见的变化

这些变化不止是停留在视觉层面,更是要触及企业的深处,以此激发企业生长潜能,从而有力促进后续业绩的蓬勃发展。



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